Ваше наследие-наша забота

Heritage Management это проект созданный группой Швейцарских финансовых экспертов с целью предоставления услуг по снижению банковских расходов для нерезидентных клиентов, которые обслуживаются в банках Швейцарии. За нашими плечами десятки лет работы в ведущих банках Швейцарии и Лихтенштейна.

Мы помогаем клиентам экономить до 50% на банковских расходах при активах от 1 млн долларов США!

Наше предложение состоятельным клиентам

Мы обладаем глубокими знаниями и ноу-хау в банковской сфере, рынках капитала и налогового права. Мы знаем, насколько сложно открыть счет в швейцарском банке для нерезидентов, но умеем обходить “подводные камни” и добиваться лучших условий для наших клиентов, которые обслуживаются в подразделениях private banking  Швейцарских банков.

.01

Анализ банковских тарифов

Мы проведем глубокий анализ ваших текущих банковских тарифов и подскажем как снизить их до 30-50%

 

.02

Содействие в подборе банков

На основе анализа тарифов и инвестиционной стратегии клиента мы подберем наиболее подходящий банк в Швейцарии и Лихтенштейне и окажем помощь в открытии счета 

.03

Налоговая консультация

Мы можем представить клиента сторонним налоговым экспертам для анализа текущей ситуации и оценки качества структурирования активов с налоговой точки зрения.

Особые услуги

  • Помощь в ипотеке в Швейцарии
  • Получение выгодных условий ломбардного кредитования
  • Финансирование покупки яхт и частных лайнеров

Почему клиенты выбирают нас

За время нашей деятельности мы накопили большой опыт работы с компаниями из различных отраслей, крупными финансовыми и промышленными предприятиями, холдингами, зарубежными и международными организациями.

Более чем 20-летний опыт работы, постоянно обновляемая методологическая база, мониторинг законодательства и предложений банков позволяют нам постоянно поддерживать качество наших услуг на самом высоком уровне.

Наша команда предоставляет услуги в 4 разных направлениях. Наличие специалистов различного профиля, слаженная работа всех партнеров способствуют эффективному решению клиентских задач и обеспечивают подготовку максимально сбалансированных и подробных консультаций.

Мы используем гибкую многофакторную систему ценообразования, которая учитывает специфические потребности клиента. Минимальная стоимость услуг при анализе тарифов и подборе банка 199 швейцарских франков. Верхняя граница лимитирована суммой в 5 000 франков! 

Другие услуги как поиск финансирование оплачиваются оп договоренности.

0 +
лет банковского опыта
0 %
Успешных представлений в банк
0
Банков-партнеров

Пример: бизнес кейс

Типичный клиент Швейцарского банка в среднем платит 1-1,5% в год от суммы средств на его счету, дополнительно он оплачивает от 500 до 5000 франков в год за ведение счета и хранение почты.
Стандартная стоимость дискреционного мандата на управление активами банком стоит 1,5%, Швейцарские управляющие компании обычно берут 1% от суммы активов.
Ниже мы хотели бы поделиться примером,  который наглядно отражает сколько можно сэкономить воспользовавшись нашими услугами.

Александр-крупный бизнесмен обслуживался в одном их крупных банков Швейцарии, его менеджер предложил ему льготные комиссионные в размере 0,35% (стандарт 0,5%) за брокерские услуги и 0,25% (стандарт 0,5%) за хранение ценных бумаг.

Александр чувствовал себя привилегированным клиентом благодаря полученной им скидке, которая составляла около 50% от типичных банковских тарифов. Его средняя цифра оборота портфеля составляла около 2 раз в год, поскольку он активно торговал акциями. Его ежегодные банковские расходы составляли около 12500 долларов.

В начале текущего года, личный юрист Александра обратился к нам с просьбой проанализировать его текущие банковские сборы. После тщательного анализа мы нашли решение, благодаря которому, наш клиент смог сэкономить до 40%
В итоге, мы помогли нашему клиенту открыть новые банковские счета в другом швейцарским банком и обеспечили ему постоянную комиссию 0,75% от суммы активов, которая включает в себе неограниченное количестве сделок со всеми видами ценных бумаг, комиссию за хранение ценных бумаг и расходы по ведению счета.

Сравнение расходов по портфелю в размере $1 в зависимости от его оборачиваемости в год
Модель все включено 0,75% в год
Всего расходов - $7500
Стандартная модель с однит оброотом в год
Всего расходов -$7500
Стандартная модель с двойным оборот
Всего расходов -$12500
Стандартная модель с тройным оборотом в год
Всего расходов -$17500

Наш клиент с портфелем в 1 миллион долларов начал экономить в среднем 5 000 долларов в год, в то время как он одноразово потратил 1000 долларов на наши услуги.

Контакты

Не стесняйтесь связаться с нами по электронной почте или позвоните для консультации.

  • Chur, Switzerland
  • +41-78-620-15-14 (WhatsApp)
  • admin@heritage-management.ch